Was motiviert uns zur Finanzberatung?
Wer hat sich nicht schon gefragt: Kann man Finanzplanung wirklich verständlich machen? Unsere Mission ist, individuelle Anliegen ohne Umwege anzupacken und gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
Jana Freimuth
Leitung Beratungsteam
Unser Team
Wer steckt hinter den Beratungen und wie ergänzen sich die Kompetenzen?
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Jana Freimuth
Leitung Beratung
Seit über zehn Jahren in der Finanzplanung, mit Schwerpunkt auf individuelle Begleitung.
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Andreas Scholz
Berater
Verbindet analytisches Denken mit Einfühlungsvermögen und kennt aktuelle Markttrends.
Felix Meier
Berater
Schätzt es, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen und pragmatische Lösungen zu entwickeln.
Miriam Klein
Fachberaterin
Hat ein Gespür für Details und findet gerne die passenden Ansätze für unterschiedliche Lebensphasen.
Ulrike Schwarz
Organisation
Sorgt dafür, dass Prozesse reibungslos laufen und Termine verlässlich koordiniert werden.
Sebastian Lange
Fachberater
Bringt Erfahrung aus verschiedenen Branchen ein und hinterfragt gewohnte Muster.
Unsere Werte
Vertrauen
Wir schaffen einen geschützten Rahmen, in dem Offenheit und Diskretion selbstverständlich sind.
Verständlichkeit
Komplexe Themen werden so erklärt, dass sie für alle nachvollziehbar bleiben.
Sorgfalt
Jedes Anliegen wird gründlich bearbeitet, ohne vorschnelle Empfehlungen.
Unabhängigkeit
Wir handeln unabhängig von Produktinteressen und orientieren uns am Kundenbedarf.
Entwicklung
Wir reflektieren unsere Arbeit regelmäßig und entwickeln uns fachlich ständig weiter.
Meilensteine
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Gründung 2021
Das Team startete mit dem Ziel, Finanzplanung verständlich zu machen.
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Erste Beratungen
Die ersten Mandanten vertrauten uns ihre Fragen und Anliegen an.
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Erweiterung des Teams
Mit neuen Fachkräften wurden Kompetenzen gezielt ergänzt.
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Neue Beratungsansätze
Wir haben unser Angebot kontinuierlich hinterfragt und weiterentwickelt.